Med denne guide bliver du klædt på til at opsætte- og redigere handlinger. Der bliver taget udgangspunkt i redigering af handlingen Onboarding, men principperne der bliver gennemgået kan overføres til alle øvrige handlinger i INNOMATE HR.
Når du skal redigere en handling, sker det fra den
side, hvor ”knappen” vises. Eller mere teknisk beskrevet: fra en side som viser
det dataobjekt, som workflowet tager udgangspunkt i.
F.eks. tager Onboarding udgangspunkt i
medarbejderens ansættelse, derfor skal handlingen Onboarding redigeres fra en
ansættelse, mens indkaldelse til MUS tager udgangspunkt i en Person, hvorfor
redigering af denne handling udføres fra en person.
Når du har lokaliseret handlingen du ønsker at redigerer, kan du nederst fra
dropdown-menuen
Handlinger vælge Redigér handlinger
Jeg lander nu på listen Handlinger for ansættelser, hvor alle handlinger der er til rådighed fra en ansættelse fremgår. Handlinger der er installeret, som en del af et modul, er fra start låst og kan ikke redigeres før de kopieres (læs mere nederst i artiklen) Handlinger markeret med gult, er deaktiveret,
Som beskrevet, tages der udgangspunkt i Onboarding, derfor klikker jeg på linjen markeret med en grøn ramme.
Jeg lander nu på fanen Handling. Herfra kan jeg redigere grundlæggende oplysninger om handlingen.
1. Handlings ID: Handlingen unikke kode. Aktive handlinger kan ikke have samme ID.
2. Tekst: Anvendes til at døbe eller omdøbe handlingen.
3. Beskrivelse kan anvendes til at skrive en vejledende tekst, der vises på første side, ved start af handlingen.
Den næste fane i redigeringsprocessen er Parametre.
Herfra har vi mulighed for at opsætte og redigere i dele af handlingens funktioner. Alt efter handlingens formål, vil de redigerbare parametre ændre
sig.
Vi tager udgangspunkt i tilføjelse af modtagere af emailen til "Andre interessenter" samt indholdet af emailen der sendes til leder. og redigere derfor de markerede parametre
Først vælges parameteren: Vælg andre interessenter ved at dobbelklikke på linjen.
Siden viser nu de redigerbare egenskaber for parameteren.
- Navn: Her kan navnet på parameteren ændres, ændringen ses ved kørsel af handlingen.
For at redigere markeres først i Tilpas værdi. derefter kan teksten ændres ved at klikke på Globus-ikonet.
- Beskrivelse: Ændre i den viste beskrivelse af parameteren, når handlingen udføres.
- Standardværdi: Her kan selve parameterens formål redigeres. Dette punkt vil derfor ændre sig alt efter, hvilken parameter der er valgt. I vores eksempel kan modtagere af emailen til ”Andre interessenter” redigeres.
- Visning: Nederst på siden kan vi ændre visningen af parmeteren ved start af handlingen. Der kan vælges mellem 4 visninger, som alle har fordele og ulemper:
Brug standard - dvs. den visning modulet er opsat med.
Normal - Giver mulighed for at den udførende bruger af handlingen, kan angive, vælge eller redigere i standardværdien. I vores tilfælde giver det mulighed for at "den der trykker på knappen" kan ændre, hvem der skal modtage mailen til "andre interessenter"
Skrivebeskyttet - kan være relevant, hvor vi overfor brugeren blot vil vise, hvilke værdier, der er valg, - som f.eks. indholdet af HTML skabelonen, uden mulighed for at redigere.
Skjult - skjuler punktet overfor brugeren, der starter handlingen. Det er aktuelt for punkter, hvor vi i forbindelse med redigering af handlingen vælger en standardværdi og brugere ikke behøver at blive involveret i valget.
i vores eksempel vælges denne, hvis modtagerne af emailen er den samme hver gang og du derfor ikke har gavn af at tage stilling til dette, hvergang handlingen startes
Obs. Husk altid at afslutte med, at klikke på den blå Gem-knap, øverst og derefter på Tilbage, nederst på siden.
Ved redigering af vores anden udvalgte parameter Indhold: Email til leder. Kan
vi fra punktet
Standardværdi ændre
indholdet af e-mailen. De øvrige punkter fra redigeringen af denne parameter fungerer
på samme måde, som beskrevet ovenfor. Eksempelvis kan vi ved punktet
Visning ændre til Normal efterfølgende vil brugere der starter handlingen have mulighed for at
ændre i emailskabelonen ved start af handlingen og dermed tilpasse mailen til den specifikke modtager.
Fra fanemenuen øverst vælges næste fane Brugergrupper
Herfra kan vi angive, hvilke brugergrupper, der skal
kunne starte handlingen og om handlingsknappen skal kunne anvendes fra
detailvisning og/eller listevisning. Med markering i
Udfør gives
rettigheder til at eksekvere handlingen.
Efter endt redigering af handlingen kan vi
efterfølgende navigere tilbage til listen over redigerbare
Handlinger for ansættelser via
bread crumbs,
Fra Listen, kan vi af oversigten over Handlinger for ansættelser se
den handling, vi netop har redigeret.
Det er muligt, at ændre på rækkefølgen af handlingerne
i dropdown menuen, ved at markere, trække og slippe en række.
I enkelte sittuationer kan det være nødvendigt at kopiere handlingen inden redigering f.eks. hvis vi ønsker flere udgaver af samme handling, eller hvis handlingen kommer fra et modul, disse er som regel låste, og derfor kræver redigering af en sådan handling, at der laves en kopi. Vælg Kopiér fra menuen Flere muligheder. Svar Ja til, at du vil lave en kopi.
Herefter kan kopien redigeres. Husk at aktivere den
nye handling til sidst.
Enkelte handlinger er programmeret til at starte automatisk.
F.eks. håndteres nye ansøgninger af handlingen
Auto: Svar ved ny
jobansøgning Ved opsætning af sådanne handlinger kræver fanen brugergruppe ikke opsætning. Istedet redigeres fanen Start automatisk hvor handlingen i dette tilfælde skal starte når en ny ansøgning modtages.
Den øvrige opsætningen og redigering håndteres på samme måde som vist med Onboarding øverst i guiden.
Redigering af HTML-skabeloner kan du læse mere om i nedenstående artikler:
Med en stærk kombination af kompetencer indenfor HR og softwareudvikling leverer vi
HR-løsninger, der hjælper virksomheder
med at optimere og professionalisere deres
HR-processer på helt nye måder.
INNOMATE er den del af selskabet 24SevenOffice
